Stefan Willems

  •  Focus op small caps en Belgische familiebedrijven
  •  Momentum en nieuwsanalyse
  •  Long en short posities

RISICO

YTD
11.99%

365DGN
11.99%

START
11.99%

Begin vandaag nog
met ProBeleggen.

Aanmelden
 

Naam:

Stefan Willems

Leeftijd:

29

Achtergrond:

Spaarvarkens.be, KBC Securities Bolero, ING

Categorie:

Small caps

Doelstelling:

7%

Rendement

Selecteer periode:

Risico analyse

Totaal rendement 12.0%
Gemiddeld rendement per jaar ---%
Standaard deviatie 20.7%
Sharpe Ratio ---
Beste 30 dagen 17.5%
Slechtste 30 dagen -7.5%
Maximaal verlies (van 26-08-2022 tot 24-09-2022) -7.5%


Beleggingsstijl & Filosofie


Als er een rode draad is in mijn leven, is het dat mijn beleggingsstijl zich kenmerkt door te focussen op kleine familiebedrijven waar de belangen van de kleine belegger samenlopen met de familiale aandeelhouders. Het voordeel aan deze bedrijven is dat het relatief makkelijk is om contact met het management te leggen waardoor je kunt zoeken naar extra triggers bij een bedrijf. Zo probeer ik zeker voor Belgische bedrijven altijd om met het management te spreken voor ik een positie inneem.

Bij mij vertrekt mijn selectie vaak vanuit een sectoranalyse waarbij ik gelijkenissen zoek tussen de huidige economische cyclus en het verleden om zo de beste sectoren te zoeken. Daarna probeer ik pas binnen deze sector de beste spelers te vinden. Waar ik wel in afwijk met andere analisten, is dat ik extra aandacht geef aan nieuwsanalyse. Ik vertrek altijd van de fundamenten van een bedrijf en de financiële situatie om een voorselectie te maken, maar zonder triggers kan een goedkoop bedrijf lang goedkoop blijven. Daarom zal je me vaak de focus zien leggen op toekomstige gebeurtenissen die de case van een bedrijf versterken.

Bij mij vertrekt mijn selectie vaak vanuit een sectoranalyse waarbij ik gelijkenissen zoek tussen de huidige economische cyclus en het verleden om zo de beste sectoren te zoeken. Daarna probeer ik pas binnen deze sector de beste spelers te vinden. Waar ik wel in afwijk met andere analisten, is dat ik extra aandacht geef aan nieuwsanalyse. Ik vertrek altijd van de fundamenten van een bedrijf en de financiële situatie om een voorselectie te maken, maar zonder triggers kan een goedkoop bedrijf lang goedkoop blijven. Daarom zal je me vaak de focus zien leggen op toekomstige gebeurtenissen die de case van een bedrijf versterken.

Zeker in de eerste maanden van de portefeuille zal ik nog veel cash aanhouden omdat ik meestal een portefeuille langzaam opbouw over een periode van 6 tot 9 maanden. Echter wil dit niet zeggen dat ik mijn cash zomaar aan de kant laat staan. Zo speel ik graag verzekeraar waarbij ik verzekeringscontracten verkoop aan andere beleggers via het schrijven van put opties. Zo zet ik mijn cash aan het werk waarbij ik put opties schrijf op aandelen die ik sowieso wil kopen, maar dan fors onder de prijs van vandaag. Ofwel krijg je de aandelen dan tegen een forse korting omdat je als verzekeraar deze aandelen verplicht moet kopen indien ze zakken onder de uitoefenprijs, ofwel krijg je als verzekeraar de verzekeringspremie waardoor je cash toch nog opbrengt.

Voor de rest probeer ik mijn portefeuille deels te hedgen tegen dalende markten door voor 10% à 15% short te gaan in aandelen/ETFs door te focussen op sectoren die zwakte laten zien en zowel fundamenteel als technisch onder druk staan. Dit bleek in het verleden een goede strategie te zijn om tijdens dalende markten mijn portefeuille minder volatiel te maken.

 

 

Familiebedrijven voor rendement

Stefan Willems is een Belgische beursanalist die zijn carrière begon in de marktenzaal van KBC waar hij in 2014 de Belgische aandelenmarkten opvolgde voor KBC Securities Bolero. Nadien werkte hij als beleggingsadviseur bij ING waarna hij zijn eigen weg vervolgde als mede-oprichter van Spaarvarkens.be waar hij beleggingscursussen geeft.

Na 5 jaar financiële studies en een verkorte opleiding filosofie maakte Willems in de financiële wereld ondermeer faam als panelwinnaar van de Beursrally van De Tijd 2020 met een slotrendement van 30,6% en voor zijn short thesis op GSX Techedu in 2021 waarmee hij zijn persoonlijke portefeuille verdubbelde. Hij is tevens columnist bij Trends en de Vlaamse Federatie van Beleggers waarbij hij ook Beursmagazine en ABM Financial News als zijn belangrijkste klanten heeft en ook zichtbaar is bij andere mainstream media in België. In juni 2021 besloot Willems om te emigreren en een wereldreis te maken voor de komende paar jaar. Sindsdien werkt hij vanuit het buitenland aan zijn boek terwijl hij de wereld rondreist.

Stefan Willems

 

Login op uw account

Let op! ProBeleggen maakt nu gebruik van een beveiligde verbinding.
Hierdoor is het mogelijk dat u opnieuw moet inloggen.

Uw wachtwoord herstellen


Inloggen?

Meer informatie
en een gratis 'Investment Case' ontvangen?

Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u direct de informatie toe.

×